Фильм История о призраках

Приютив угодившую в неприятности хорошенькую незнакомку, ученый-одиночка постепенно становится ею непреодолимо одержимым, пока его подопечная раскрывает свою мистическую суть. Наслаждаясь покоем окружающей природы, мыслитель Ван Шэн размеренно занимается научными трудами в спокойствии и тишине, живя затворником в доме на отшибе небольшого городка рядом с нетронутым лесом. Замешкавшись однажды на регулярной лесной прогулке допоздна и возвращаясь в темноте, возле озера он замечает промокшую девицу.

Прекрасная внешне, с очаровательным поведением, юная продрогшая Сян Эр нуждается в тепле и отдыхе. Ученый приводит ее домой, предлагая остаться на необходимый ей срок. Девушка заблудилась в массиве, прячась после побега от пытавшего совратить ее старика-богача. Она добра, скромна и выглядит невинной, ей некуда идти, и Шэну хочется с ней сойтись. Страсть усиливается, крах близок, и Сян-Эр проявляется как лисица-оборотень. Она прячется от повелителя демонов Ушаня, пославшего за ней Жабью сущность.